מידע מהעולם הפנסיוני שרלוונטי לכולם
הידעתם?! ביטוח שארים
לעמיתים עם ילדים אך ללא בני זוג (גרושים, אלמנים, הורים יחדניים) ישנה אפשרות להפחית מעלויות ביטוח השארים לטובת הגדלת החסכון לפנסיה ללא פגיעה בכיסוי הביטוחי לילדים.
הדרכות והרצאות המכוונות לקהלים שונים במגוון נושאים בעולם החיסכון הפנסיוני
הצורך בכתובת מקצועית זמינה להתייעצות ולקבלת תשובות מהימנות היא קריטית להצלחה העסקית
במהלך העבודה השוטפת, סוכן הביטוח נפגש עם מכשולים ואתגרים לא שיגרתיים.
מאגר הידע הפנסיוני המקיף והאיכותי בישראל – מאושר מיוני
בקרוב יעלה כאן פורטל מאגר הידע הפנסיוני המקיף בישראל.
מאגר הידע, נוצר ברובו על ידי שמוליק מיוני, שאר התכנים ע"י אנשי מקצוע בכירים ומנוסים בתחום.
המאגר מאוגד ומופקח על ידי שמוליק מיוני – "מאושר מיוני"
שמוליק משלב מקצועיות גבוהה,
ידע מעמיק ויכולת להסביר נושאים מורכבים בצורה ברורה ופשוטה.
לאורך כל הדרך שאנו צועדים יחד
הוא מעניק שירות אישי, זמין, סבלני ואדיב, לכל סוכני תמורה מלאה
תוך הקפדה על התאמת הפתרונות לצורכי הסוכנים
ומתן ערך אדיר בשאלות מורכבות
בפנסיה גמל והשתלמות
כמנכ״ל בית סוכן, עם שמוליק בתמונה אני רגוע ויודע שלסוכנים שלי יש מענה מקצועי שמאפשר להם להם לעשות עסקים טובים ונכונים.
כייף שהוא חלק מיועצי תמורה מלאה
גורי יעקב, מנכ״ל משותף, תמורה מלאה
הידיעה ששמוליק מיוני נמצא במרחק הודעת ווצאפ נותנת לי שקט ובטחון שאוכל לתת ללקוחות שלי את הפתרונות המדויקים בעולם הפנסיוני
אני מניחה שאם אדגיש שמדובר באיש מקצוע מהמעלה הראשונה, אני אהיה אחת מיני רבים שעשתה זאת.
כנראה שכך יהיה הדבר גם אם אתמקד באישיות הקסומה של שמוליק מיוני.
ולכן אומר רק בקצרה – אני המנהלת המקצועית של מטאור, בית סוכן שהוקם אך לפני 5 שנים והפך לשם דבר בענף – שמוליק מיוני, אמנם לא בעל מניות במטאור, אבל ללא ספק מהגורמים החשובים להצלחה המטאורית, והיועץ המקצועי הטוב ביותר שיכולנו לבחור לצדנו!
המפגש עם שמוליק חשוב מאוד למי שצריך חיזוק בתקנון קרן הפנסיה, ובפרט לעיניין זכויות פנסיית נכות ושארים. שמוליק מהמרצים המעולים בתחום ובעל ניסיון גדול במנהל בכיר לשעבר במגדל מקפת. תרשמו להרצאה שלו ואל תדחו!!!
שמוליק משלב מקצועיות גבוהה,
ידע מעמיק ויכולת להסביר נושאים מורכבים בצורה ברורה ופשוטה.
לאורך כל הדרך שאנו צועדים יחד
הוא מעניק שירות אישי, זמין, סבלני ואדיב, לכל סוכני תמורה מלאה
תוך הקפדה על התאמת הפתרונות לצורכי הסוכנים
ומתן ערך אדיר בשאלות מורכבות
בפנסיה גמל והשתלמות
כמנכ״ל בית סוכן, עם שמוליק בתמונה אני רגוע ויודע שלסוכנים שלי יש מענה מקצועי שמאפשר להם להם לעשות עסקים טובים ונכונים.
כייף שהוא חלק מיועצי תמורה מלאה
גורי יעקב, מנכ״ל משותף, תמורה מלאה
הידיעה ששמוליק מיוני נמצא במרחק הודעת ווצאפ נותנת לי שקט ובטחון שאוכל לתת ללקוחות שלי את הפתרונות המדויקים בעולם הפנסיוני
אני מניחה שאם אדגיש שמדובר באיש מקצוע מהמעלה הראשונה, אני אהיה אחת מיני רבים שעשתה זאת.
כנראה שכך יהיה הדבר גם אם אתמקד באישיות הקסומה של שמוליק מיוני.
ולכן אומר רק בקצרה – אני המנהלת המקצועית של מטאור, בית סוכן שהוקם אך לפני 5 שנים והפך לשם דבר בענף – שמוליק מיוני, אמנם לא בעל מניות במטאור, אבל ללא ספק מהגורמים החשובים להצלחה המטאורית, והיועץ המקצועי הטוב ביותר שיכולנו לבחור לצדנו!
המפגש עם שמוליק חשוב מאוד למי שצריך חיזוק בתקנון קרן הפנסיה, ובפרט לעיניין זכויות פנסיית נכות ושארים. שמוליק מהמרצים המעולים בתחום ובעל ניסיון גדול במנהל בכיר לשעבר במגדל מקפת. תרשמו להרצאה שלו ואל תדחו!!!
לחצו על נושא ההרצאה כדי לקבל פרטם נוספים
צעירים המצטרפים למעגל העבודה לאחר השירות הצבאי, ולעיתים רבות אף לפניו, נפגשים לראשונה עם עולם של חוקים, כסף ומוסדות רגולטוריים שונים. במפגש נפשט עבורם את עולם המבוגרים
למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות
כל עמית בקרן פנסיה זכאי החל מגיל 18 לכיסוי ביטוחי. נכיר את משמעות הכיסוי הביטוחי ואת מאפייניו הרלוונטיים לדור הצעיר
לצעירים יש יתרונות רבים בכל הקשור לחסכון – אופק רחוק, נגישות למידע מקוון בדרכים מגוונות, צבירות נמוכות שפחות רגישות לטעויות. נכיר את הכלים הייחודיים עבורם
נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות
לחצו על נושא ההרצאה כדי לקבל פרטם נוספים
בעולם הפנסיוני יש שחקנים מסוגים שונים, רשת קשרים ביניהם ומוצרים מגוונים. נכיר אותם ואת התועלת לצידם
מבנה התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות, מסלולי הביטוח, מסלולי השקעה, אופן חישוב כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים, תנאי תשלום קצבאות
למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות
תקופת החיים שלאחר הפרישה מאופיינת בכללים שונים מזו שלפניה גם במטרות שלשמן מייעדים נכסים, גם באפשרויות המימוש וגם במיסוי על משיכתם. נכיר את האפשרויות השונות
תכנון פרישה מורכב מרבדים שונים ומצריך היכרות עמוקה מקצועית עמוקה עם היבטים שונים ורבים של עולם החסכון הפנסיוני. נכיר את הדרך להבנת צרכי הלקוח, את האפשרויות הטמונות במוצרים השונים ואת כללי המיסוי הרלוונטיים
נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות
לחצו על נושא ההרצאה כדי לקבל פרטם נוספים
מבנה התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות, מסלולי הביטוח, מסלולי השקעה, אופן חישוב כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים, תנאי תשלום קצבאות
למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות
נכיר את הסוגים השונים של מסמך ההנמקה ומתי נבחר בכל אחד מהם, נעמוד על דגשים למילוי נכון שלו, תועלת מכירתית ממנו ואיך להימנע מכשלים רגולטוריים
קצבת זקנה מקרן פנסיה מקיפה הינה בעלת מאפיינים ייחודיים. נכיר את המאפיינים הללו, אתת האפשרויות העומדות בפני הפנסיונר ואת הפוטנציאל העסקי שטמון בשימוש בצבירות פנסיוניות למטרה הזו
ביטוח מנהלים זה מוצר שקיבל גרסאות שונות לאורך השנים. לכל גרסה מאפיינים משלה, ולכל מבוטח תנאים והעדפות משלו. נלמד איך לחבר את הקצוות
ניוד צבירות פנסיוניות ממוצר אחד לאחר היא בעלת פוטנציאל לשיפור מצבו של הלקוח. נכיר את התועלת שבניוד ולצידה גם תמרורי אזהרה שחובה להכיר אותם להתייחס אליהם
המסלקה הפנסיונית היא חובה רגולטורית לצד פוטנציאל מקצועי ועסקי רב ערך. נכיר את המאפיינים השונים ואת הדרך לקריאה נכונה בדו"ח המסלקה.
נכיר את הטבות המס שיש בהפקדות פנסיוניות לשכירים ולעצמאים ולצידם את כללי משיכת הכספים בארועים שונים תוך התייחסות נפרדת לכספי פיצויים, תגמולים וקרן השתלמות
טיפול בכספי פיצויים בעזיבת עבודה ובפרישה נעשה תוך שימוש בטופס 161א. נכיר את האפשרויות השונות שבו ואת אופן השימוש הנכון בו
על בעלי אזרחות ארה"ב חלות מגבלות בניהול נכסיהם הפיננסיים. נכיר את המגבלות ולצידן את האפשרויות השונות
תכנון פרישה מורכב מרבדים שונים ומצריך היכרות עמוקה מקצועית עמוקה עם היבטים שונים ורבים של עולם החסכון הפנסיוני. נכיר את הדרך להבנת צרכי הלקוח, את האפשרויות הטמונות במוצרים השונים ואת כללי המיסוי הרלוונטיים
נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות
לחצו על נושא ההרצאה כדי לקבל פרטם נוספים
לכל אדם יש ערך כלכלי ולמוצרי הביטוח והחסכון יש תפקיד בשמירה על הערך הזה. נכיר את העקרונות ואת הכלים השונים
מבנה התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות, מסלולי הביטוח, מסלולי השקעה, אופן חישוב כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים, תנאי תשלום קצבאות
למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות
ניוד צבירות פנסיוניות ממוצר אחד לאחר היא בעלת פוטנציאל לשיפור מצבו של הלקוח. נכיר את התועלת שבניוד ולצידה גם תמרורי אזהרה שחובה להכיר אותם להתייחס אליהם
נכיר את הטבות המס שיש בהפקדות פנסיוניות לשכירים ולעצמאים ולצידם את כללי משיכת הכספים בארועים שונים תוך התייחסות נפרדת לכספי פיצויים, תגמולים וקרן השתלמות
על בעלי אזרחות ארה"ב חלות מגבלות בניהול נכסיהם הפיננסיים. נכיר את המגבלות ולצידן את האפשרויות השונות
תכנון פרישה מורכב מרבדים שונים ומצריך היכרות עמוקה מקצועית עמוקה עם היבטים שונים ורבים של עולם החסכון הפנסיוני. נכיר את הדרך להבנת צרכי הלקוח, את האפשרויות הטמונות במוצרים השונים ואת כללי המיסוי הרלוונטיים
נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות