צעירים המצטרפים למעגל העבודה לאחר השירות הצבאי, ולעיתים רבות אף לפניו, נפגשים לראשונה עם עולם של חוקים, כסף ומוסדות רגולטוריים שונים. במפגש נפשט עבורם את עולם המבוגרים

 למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות

כל עמית בקרן פנסיה זכאי החל מגיל 18 לכיסוי ביטוחי. נכיר את משמעות הכיסוי הביטוחי ואת מאפייניו הרלוונטיים לדור הצעיר

לצעירים יש יתרונות רבים בכל הקשור לחסכון – אופק רחוק, נגישות למידע מקוון בדרכים מגוונות, צבירות נמוכות שפחות רגישות לטעויות. נכיר את הכלים הייחודיים עבורם

נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות

בעולם הפנסיוני יש שחקנים מסוגים שונים, רשת קשרים ביניהם ומוצרים מגוונים. נכיר אותם ואת התועלת לצידם

מבנה התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות, מסלולי הביטוח, מסלולי השקעה, אופן חישוב כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים, תנאי תשלום קצבאות

למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות

תקופת החיים שלאחר הפרישה מאופיינת בכללים שונים מזו שלפניה גם במטרות שלשמן מייעדים נכסים, גם באפשרויות המימוש וגם במיסוי על משיכתם. נכיר את האפשרויות השונות

תכנון פרישה מורכב מרבדים שונים ומצריך היכרות עמוקה מקצועית עמוקה עם היבטים שונים ורבים של עולם החסכון הפנסיוני. נכיר את הדרך להבנת צרכי הלקוח, את האפשרויות הטמונות במוצרים השונים ואת כללי המיסוי הרלוונטיים

נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות

מבנה התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות, מסלולי הביטוח, מסלולי השקעה, אופן חישוב כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים, תנאי תשלום קצבאות

למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות

נכיר את הסוגים השונים של מסמך ההנמקה ומתי נבחר בכל אחד מהם, נעמוד על דגשים למילוי נכון שלו, תועלת מכירתית ממנו ואיך להימנע מכשלים רגולטוריים

קצבת זקנה מקרן פנסיה מקיפה הינה בעלת מאפיינים ייחודיים. נכיר את המאפיינים הללו, אתת האפשרויות העומדות בפני הפנסיונר ואת הפוטנציאל העסקי שטמון בשימוש בצבירות פנסיוניות למטרה הזו

ביטוח מנהלים זה מוצר שקיבל גרסאות שונות לאורך השנים. לכל גרסה מאפיינים משלה, ולכל מבוטח תנאים והעדפות משלו. נלמד איך לחבר את הקצוות 

ניוד צבירות פנסיוניות ממוצר אחד לאחר היא בעלת פוטנציאל לשיפור מצבו של הלקוח. נכיר את התועלת שבניוד ולצידה גם תמרורי אזהרה שחובה להכיר אותם להתייחס אליהם

המסלקה הפנסיונית היא חובה רגולטורית לצד פוטנציאל מקצועי ועסקי רב ערך. נכיר את המאפיינים השונים ואת הדרך לקריאה נכונה בדו"ח המסלקה.

נכיר את הטבות המס שיש בהפקדות פנסיוניות לשכירים ולעצמאים ולצידם את כללי משיכת הכספים בארועים שונים תוך התייחסות נפרדת לכספי פיצויים, תגמולים וקרן השתלמות

טיפול בכספי פיצויים בעזיבת עבודה ובפרישה נעשה תוך שימוש בטופס 161א. נכיר את האפשרויות השונות שבו ואת אופן השימוש הנכון בו

על בעלי אזרחות ארה"ב חלות מגבלות בניהול נכסיהם הפיננסיים. נכיר את המגבלות ולצידן את האפשרויות השונות

תכנון פרישה מורכב מרבדים שונים ומצריך היכרות עמוקה מקצועית עמוקה עם היבטים שונים ורבים של עולם החסכון הפנסיוני. נכיר את הדרך להבנת צרכי הלקוח, את האפשרויות הטמונות במוצרים השונים ואת כללי המיסוי הרלוונטיים

נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות

לכל אדם יש ערך כלכלי ולמוצרי הביטוח והחסכון יש תפקיד בשמירה על הערך הזה. נכיר את העקרונות ואת הכלים השונים

מבנה התקנון התקני בקרנות הפנסיה החדשות, מסלולי הביטוח, מסלולי השקעה, אופן חישוב כיסוי ביטוחי לנכות ולשארים, תנאי תשלום קצבאות

למוצרי החסכון הפנסיוני השונים יש אפשרויות מגוונות להשקעת הכספים עפ"י בחירת החוסך ולצידם גם מגבלות. נכיר את הכללים ונלמד על הדרכים להתאמת מבנה ההשקעות ללקוחות

ניוד צבירות פנסיוניות ממוצר אחד לאחר היא בעלת פוטנציאל לשיפור מצבו של הלקוח. נכיר את התועלת שבניוד ולצידה גם תמרורי אזהרה שחובה להכיר אותם להתייחס אליהם

נכיר את הטבות המס שיש בהפקדות פנסיוניות לשכירים ולעצמאים ולצידם את כללי משיכת הכספים בארועים שונים תוך התייחסות נפרדת לכספי פיצויים, תגמולים וקרן השתלמות

על בעלי אזרחות ארה"ב חלות מגבלות בניהול נכסיהם הפיננסיים. נכיר את המגבלות ולצידן את האפשרויות השונות

תכנון פרישה מורכב מרבדים שונים ומצריך היכרות עמוקה מקצועית עמוקה עם היבטים שונים ורבים של עולם החסכון הפנסיוני. נכיר את הדרך להבנת צרכי הלקוח, את האפשרויות הטמונות במוצרים השונים ואת כללי המיסוי הרלוונטיים

נושא אחר מותאם לקהל, לסוג ההדרכה ולמשך שלה. נושא שיקבע במהלך שיחת ההכרות