"ללקוח צרכים ורצונות בהם יש לנו יתרונות יחסיים"
שמוליק מיוני, סמנכ"ל ומנהל הפצה ושימור חיסכון ופיננסים במגדל, מסביר מדוע על סוכני ביטוח להרחיב את הפעילות העסקית שלהם לעולם הפיננסי
פורסם לראשונה באתר "עדיף" . בתאריך 03 ביולי 2014
"במהלך כל השנים התרגלנו בעולם הפנסיוני להסתכל על הלקוח מהפריזמה הצרה של ניהול הכסף הפנסיוני במוצרים פנסיוניים, אך הסתכלות רחבה יותר תגלה שיש ללקוח צרכים ורצונות רבים ונוספים שבהם יש לנו יתרונות יחסיים", אומר שמוליק מיוני, סמנכ"ל ומנהל הפצה ושימור חיסכון ופיננסים במגדל. "הבנה כזו תאפשר גישה למוצרים נוספים אצל הלקוחות הקיימים, ולצד זה תפתח לנו עולמות חדשים של לקוחות שאולי בהיבט הפנסיוני לא היו נגישים לנו, ואילו בעולם החיסכון הפנוי אנחנו משפרים את מצבם אל מול חלופות אחרות. כך אנחנו מבינים שצריך לחפש את הלקוחות עם הצבירות במכשירי השקעה שונים, את הלקוחות שצברו כספים לגיל פרישה – ולהציע להם חלופה בדמות פוליסת חיסכון כדוגמת 'קשת' ושירות ייעוץ מלא באמצעות המרכז לניהול פרישה".
מה דרוש מסוכן ומיועץ על מנת להיכנס לתחום הפיננסי ?
פרסומים נוספים
